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    医药走业深度钻研:PD-1头部企业的盛宴

    • 作者:admin    最后更新:2019-06-30 04:17    点击数:
    •  临床设计和临床证据决定海外PD-1市场格局。 OPDIVO以免疫联用为特色,但现在。仅在。暗色素瘤、尿路上皮癌等体面症 上表现出清晰上风,Keytruda异国免疫联用,但其联用组织多样化,具备较大潜力。OPDIVO选择以TMB行为主要生物标 志物,但临床试验不走功,必要重新竖立阈值。Keytruda选择以PD-L1行为主要生物标志物,在。PD-L1>=50%和PD-L1 1%~49%均做出了阳性效果,成。功的临床设计和先进的临床证据使得Keytruda夺得肺癌之王。

       海外PD-1市场格局:Top10大品栽,主要卖肺癌体面症。2018年,Keytruda出售额达到71.7亿元,OPDIVO出售额达到67.4 亿元,二者均进入全球Top10单品。原由疗效出多和患者人。群多多,肺癌是最大体面症,占有PD-1市场约40%市场份额, 其中,Keytruda倚赖其特出的产能力和先进的肺癌临床设计方案,成。功超过OPDIVO成。为肺癌周围最大PD-1。第三家获批 的是赛诺菲/新生元的Libtayo,现在。仅4个登记临床,2018年出售额0.15亿美元,考虑到头部两家公司体面症和临床挺进已 大幅领先,片面跨国公司已战略性屏舍,现在。头部格局已成。型。

       海外PD-1异日市场和竞争推演:更多机会在。联用。OPDIVO和Keytruda正在。别脱离展超过800项临床试验,体面症分布基 本与患病人。群分布匹配,联用方案均涵盖放疗、化疗、大分子、幼分子靶向药,其中OPDIVO免疫联用试验有150多项, 现在。疗效不笑不悦目,Keytruda原由默克公司异国其他免疫方案,异国开展免疫联用,但在。与幼分子联用上外现特出,展望 Keytruda仍将保持上风。

       投资提出:综相符考虑产品不同、临床设计能力、临床资源调和能力、研发系统效果和综相符实力等因素,长希望益PD-1头 部公司,恒瑞医药、信达生物、百济神州、君实生物。

      医药走业深度钻研:PD-1头部企业的盛宴

       国内PD-1的竞争格局预判:龙头不搀杂竞争。大体面症,尤其是肺癌,国内龙头公司必争之地,其中恒瑞医药在。肺癌、 肝癌周围组织周详而且领先,联用方案雄厚。百济神州海外临床领先,肺癌、肝癌国内进度和组织仅次于恒瑞,联用方 案雄厚。信达生物肺癌进度基本与百济神州相反,但肝癌和联用落后于恒瑞、百济。君实生物采取“乡下围困城市”策。 略,在。暗色素瘤、鼻咽癌、尿路上皮癌等幼体面症进度领先,肺癌、肝癌相对。落后,联用方案以外部配相符为主。

      撮要

       风险因素:竞争强烈导致产品价格降落,药审进度不达预期。

      机构:中信建投

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